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从收到上交所问询函到显露问询回复仅用时4天，国泰君安、海通证券统一重组又有了新阐明。
12月30日晚间，国泰君安、海通证券同步显露对于这次统一重组审核问询的回复通晓，就上交所漠视的对于统一重组交游所在及整合管控、交游订价、现款遴选权等投资者职权保护口头、配套召募资金等问题逐个作出陈述，显露大批要津细节。
凭据回复通晓，两家公司将加速业务整合，在这次交游后尽快完成营运整合过渡，并按照监管机构条件激动包括子公司在内的各类派司整合、业务差异等责任，结束业务、客户的全体搬动统一。
第一财经记者获悉，当今，国泰君安、海通证券已建立相干责任机制，加速激动两边业务、客户与职工的说合安置。
加速激动业务整合
交游所对国泰君安、海通证券统一重组的所在及整合管控进行了问询，条件两家公司回复吸并两边的业务整合诡计和管控安排等问题。
据了解，统一后公司将承继两家公司一齐业务天赋和资历、说合两边现存业务，整统一优化零卖、机构、企业客户处事体系。将加速营运、系统、财务与合规风控和会，分步分批结束客户、业务、系统等的平行搬动及整合长入，构建长入管控、垂直照拂、分级授权的集团化合规风控照拂体系，推动结束系统整合安全有序、基础资源有用期骗、客户体验平滑过渡、公司照拂快速长入。
另据显露信息，统一后公司控股股东和试验适度东谈主均保持不变，并将选举组成新一届董事会；将基于两家公司组织架构及照拂轨制，连合已往发展战术，参照境表里最好实践，强化“以客户为中心”的战术导向，优化母公司架组成就、明确职责规模，确保业务与客户恰当说合；将春联公司凭据业务板块、条线进行全体管控，就交游后子公司之间存在的“一参一控”、同行竞争、业务范围差异等问题，接管有用举措以心仪监管机构条件。
从财务数据来看，凭据铁心2024年三季度末的备考统一财务数据，统一后公司归母净资产3267亿元、净本钱1774亿元，均位居行业第一。同期，凭据两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润，统一后公司的营业收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。
具体分业务来看，在资产照拂业务领域，凭据2023年数据，统一后公司代理交易证券业务净收入达到67亿元、居行业第一，代销金融产物净收入达到14亿元、居行业第二，两融业务融出资金鸿沟和利息收入居行业第一；铁心2024年9月30日正规配资平台网，投资参谋人东谈主数共计超过5600东谈主，居行业第二。
在投资银行业务领域，按照2023年数据，统一后公司IPO承销总数达783亿元、居行业第一；自科创板确立至2023年底，科创板IPO承销额累计高达2093亿元、居行业第一。
在投资照拂业务领域，两家公司统一后2024年二季度存续公司非货公募基金月均照拂鸿沟将超过1万亿元，居行业前三；券商资管照拂鸿沟超过6600亿元、私募股权基金月均照拂鸿沟超过650亿元，万生资讯均位居行业第二；处事超过2.8亿户公募基金持有东谈主，照拂资产鸿沟超过3.4万亿元。
在海外业务领域，统一后公司的相聚布局将秘密环球17个国度和地区，在国内同行中境皮毛聚布局最广。
复兴交游订价、风控、商誉等问题
交游所还对交游订价、现款遴选权、配套召募资金、海通证券金融资产计提减值准备等问题进行了问询。
其中，在收购恳求权、现款遴选权成就方面，异议股东收购恳求权和现款遴选权价钱均按照订价基准日前60个交游日内两边A股/H股股票最高成交价订价，较极端令刻内股票交游均价存在一定溢价。
凭据回复，鉴于两家公司统一重组相干议案在股东大会的通过率均高达99%，按照铁心12月13日汇率臆想，国泰君安异议股东收购恳求权需支付现款对价的表面上限仅约为3.00亿元，海通证券异议股东现款遴选权需支付现款对价的表面上限仅约为1.89亿元，相干资金落实均不存在本质性讲理。
据了解，后续，两家公司将在现款遴选权、收购恳求权驱动陈诉日的至少5个交游日前显露践诺公告，明确相干决议简介、股权登记日、陈诉期限、陈诉形势及具体陈诉条件、公司股票过甚繁衍品种停复牌安排等相劳动项，并在陈诉首日和截止日显露教唆性公告。
针对商场较为热枕的海通证券金融资产计提减值准备，两家公司就上交所审核探讨进行了陈述。
公告炫夸，铁心2024年9月末，海通证券分类为以公允价值计量的金融资产包括交游性金融资产、其他债权投资和其他职权器用投资，全体估值合理；分类为以摊余成本计量的金融资产主要包括弥远应收款、融出资金、买入返售金融资产和应收融资租借债，经与同行业可比公司对比，相干资产减值计提比例在合理区间内。
凭据回复，导致海通证券功绩下滑的主要身分系部分金融资产估值下跌；海通证券照旧按照企业管帐准则及相干顺次对金融资产进行了合理估值和减值计提，充分裸露相干存量风险；2024年9月以后，国内一揽子增量政策连接出台，本钱商场活跃度权贵擢升，同期海通证券进一步增强了风险管控，均有助于改善上述影响功绩的不利身分。
据第一财经记者了解，已往，统一后公司将以并表照拂为捏手，构建垂直一体的全面风险照拂体系，强化要点部位风险穿透管控，擢升风险预判预警和锐利能力，真切风险数据治理，开荒长入的风险数据集市，强化存量风险贬责力度，防卫增量风险发生。
除上述问题，上交所还对商誉、债务处理、需履行法子等进行了问询。
回复炫夸，在商誉方面，铁心2024年9月30日，两家公司商誉鸿沟相对净资产鸿沟十分小。债务处理方面，两家公司具备较强的偿债能力和担保能力，铁心当日两家公司均未收到任何债权东谈主条件奉赵债务大略提供相应担保的方针。在需履行法子方面，尚需履行的审批法子预测不存在影响本次交游的本质性讲理。